4月27日午后，立讯精密10cm涨停，股价创历史新高！澜起科技冲击涨停，芯原股份涨近7%，工业富联、中芯国际涨幅居前。相关ETF方面，消费电子ETF招商（159779）涨近5%。据Choice，其标的指数所覆盖的前五大行业为数字芯片设计（27.3%）、消费电子零部件及组装（24.4%）、印制电路板（10.7%）、集成电路制造（6.21%），或将充分受益于AI浪潮的发展。
消息面上，据科创板日报，知名分析师郭明錤今日发文称，OpenAI计划自研手机，正与联发科、高通合作开发手机处理器，立讯精密为独家系统协作设计及制造商，预计手机2028年量产。与此同时，苹果首款折叠屏手机iPhone Ultra预计将于今年9月问世。
华创证券指出，AI大模型迅速演进落地依赖终端，行业已进入硬件卡位阶段。大模型深度渗透各生活工作场景，头部模型用户规模与token调用量均高速增长，技术上已在图像分类、自然语言推理等多项基准测试中超越人类，模型规模扩大还催生了理解人类指令的“涌现能力”。同时模型轻量化、硬件能效提升让端侧AI部署门槛大幅降低，推理成本锐减，打破了对云端算力的依赖，推动AI技术规模化普惠落地。AI终端品类增长势头强劲，2025年AI眼镜销量迎来爆发，生成式AI手机渗透率也持续提升，行业发展潜力巨大。
据统计局数据，2026年一季度，规模以上高技术制造业利润同比增长47.4%，拉动全部规模以上工业企业利润增长7.9个百分点。从行业增速来看，人工智能、半导体相关产业的快速发展带动了高技术制造业的利润大增。光纤制造、光电子器件制造、显示器件制造的行业利润分别增长336.8%、43.0%、36.3%。一季度，规模以上装备制造业利润同比增长21.0%，拉动全部规模以上工业企业利润增长6.8个百分点。行业层面，电子行业受生产较好、价格回升等因素带动，行业利润增长124.5%，是支撑装备制造业利润快速增长的主要力量。
中信证券指出，近期大盘风偏继续上行，电子板块继续全线走高。展望4—5月，一季报业绩在“存储及其他涨价、AI及算力”方向仍然乐观，基本面角度，半导体设备、国产算力上行趋势确定，同时全球AI趋势下的PCB及存储板块也持续基本面强劲。第二季度AI行情开始发散，投资者关注从传统业务转向AI业务的相关公司，如被动元件、消费电子相关细分板块的变化。
消费电子ETF招商（159779）追踪中证消费电子主题指数（931494.CSI），选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本。前十大权重股为：立讯精密、工业富联、中芯国际、京东方A、澜起科技、豪威集团、东山精密、兆易创新、华工科技、芯原股份。
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